Insightly

Insightlyは、さまざまな規模の企業向けに設計された、強力なクラウド型カスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）およびプロジェクト管理アプリです。200以上の国で150万以上のユーザーを持つこのアプリは、顧客関係の管理、販売機会の追跡、およびプロジェクトの効率的な監督に必要な包括的なツールを提供します。ウェブ版とシームレスに連携し、Androidデバイスを使用してどこからでも重要な顧客情報にアクセスできる利便性を実現します。

効率を促進する機能

Insightlyの際立つ特徴の一つは、連絡先管理を簡素化する能力です。新しい連絡先を簡単に追加、名刺をスキャン、またはデバイスのアドレス帳からデータをシステムに直接インポートできます。タスク管理もまた、このアプリが優れる分野で、移動中にタスクをアクセス、完了、または委任することで生産性を高めます。さらに、このアプリはフィールドから商談メモを確認し、販売機会を更新する機能を提供します。

オフィスを超えてプロジェクトを管理

Insightlyは、強力なプロジェクト管理ツールを提供します。スマートフォンから直接プロジェクトを作成し、タスクを割り当て、進捗を監視できます。この機能は、効果的なプロジェクト監視を可能にするだけでなく、効率的にアップセルの準備をすることも可能にします。さらに、音声メモをリードと機会に追加してすべてのチームメンバーがプロジェクトの進展について情報を共有することができます。

情報を把握し、準備万全に

リアルタイム通知でリードが割り当てられた際やタスクの期限など、重要な情報をすぐに把握できます。プッシュ通知を通じてチームメンバーに通知を送る機能が、顧客満足を維持するためのコミュニケーションと迅速な対応を強化します。これらの動的な機能を統合することで、Insightlyは企業が顧客との関係とプロジェクトの成果を効果的に最適化できるようにします。